Mediobanca ha concluso con successo la prima emissione Tier2 Sustainable da 300 milioni di euro

Mediobanca ha concluso con successo il collocamento del primo Sustainable Tier2 Bond con durata di 10 anni e sei mesi (in scadenza a settembre 2035) e opzione call dopo il quinto anno, per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro. Il bond ha attratto sul mercato una domanda ampia e diversificata, che ha consentito di rivedere il rendimento inizialmente comunicato (200 bps sopra il mid-swap) fissandolo a quota 175 bps. Il nuovo prestito obbligazionario garantirà dunque una cedola pari al 4.25 per cento. Nel corso del collocamento sono stati registrati ordini per oltre 1 miliardo di euro, valore oltre tre volte superiore l’ammontare obiettivo di 300 milioni.Il collocamento ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri e italianiCon questa emissione istituzionale, Mediobanca completa con largo anticipo la debt capital strategy prevista nel piano strategico 2023-2026 One brand one culture, raggiungendo inoltre l’obiettivo Esg relativo all’emissione di due Sustainability bond.

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Video Mediobanca concluso

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